故事發生在1978年美國科羅拉多州的一座小鎮中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 飾）是生活在那裏的一名少年。芬尼有一個妹妹名叫格溫（瑪德琳·麥格勞 Madeleine McGraw 飾），兩人的母親在早年間去世了，如今，他們兄妹兩人和性格暴躁的父親（傑瑞米·戴維斯 Jeremy Davies 飾）過著相依爲命的日子。 　　小鎮上接連發生了5起兒童失蹤的案件，在犯罪現場均留下了黑色的氣球。誰也沒有想到，芬尼成爲了綁架犯的下一個目標。當芬尼從昏迷中醒來時，發現自己被囚禁在了地下室中，地下室的牆上有一台斷了線的古董電話，神奇的是，這台電話竟然響了。電話那頭的，是曾經被綁架犯殘忍殺害的孩子們，他們決定用他們各自的力量，來幫助芬尼死裏逃生。